Contar com um sistema de gestão de relacionamento com o cliente é uma estratégia essencial para as empresas. Isso vale principalmente para aquelas que buscam impulsionar o seu crescimento e melhorar a experiência do cliente. Entre as opções disponíveis, implementar o RD CRM destaca-se como uma solução poderosa e versátil. 

Por isso, hoje vamos guiar você por um passo a passo completo de como implementar RD CRM em seu negócio. Ajudaremos a otimizar os seus processos, fortalecer os seus relacionamentos e impulsionar as suas vendas. 

Benefícios de implementar RD CRM na sua estratégia de marketing

Implementar um CRM traz inúmeros benefícios para empresas de todos os tamanhos e setores. Quando se trata do RD CRM, desenvolvido pela Resultados Digitais, líder em marketing digital na América Latina, as vantagens se ampliam. Quer ver como? 

Melhorias no relacionamento com o cliente

Uma das vantagens mais significativas de implementar RD CRM é a possibilidade de aprimorar o relacionamento com os clientes. 

Com a centralização de informações e o histórico de interações, a equipe de vendas e marketing tem um perfil completo do cliente. Isso permite uma abordagem personalizada e mais assertiva. 

Além disso, o RD CRM oferece recursos de automação de marketing, como:

• envio de e-mails personalizados;
• segmentação de contatos;
• e acompanhamento de leads.

Tais recursos possibilitam uma comunicação mais efetiva, fortalecendo a fidelização dos clientes e aumentando as chances de conversão.

Aumento na eficiência das equipes de vendas e de marketing

Com o RD CRM, é possível automatizar tarefas repetitivas. Assim, libera-se tempo para que os profissionais se concentrem em outras atividades estratégicas. 

A integração entre as equipes de vendas e de marketing, facilitada pelo sistema, também favorece a colaboração. Isso se dá por meio do compartilhamento de dados e do alinhamento de estratégias. Dessa forma, resulta em uma atuação conjunta para alcançar os objetivos de crescimento do negócio.

Análise de dados avançada para tomada de decisões estratégicas

O RD CRM oferece recursos avançados de análise de dados e informações valiosas para a tomada de decisões estratégicas. Com ele, é possível acompanhar métricas importantes, como:

• taxa de conversão;
• tempo médio de venda;
• ROI (retorno sobre investimento);
• e outros indicadores-chave de desempenho. 

Essas análises oportunizam identificar padrões de comportamento dos clientes. Também possibilitam avaliar a eficácia das campanhas de marketing e ajustar a estratégia de vendas de forma mais precisa. 

Dessa maneira, as decisões são tomadas com conhecimento de dados concretos, aumentando as chances de sucesso em todas as ações.

Empresas que obtiveram sucesso ao implementar RD CRM com a Elévon

A Elévon é uma agência especializada em RD CRM. Por isso, oferece suporte completo durante todo o processo, da instalação à configuração do sistema, conforme as necessidades específicas da empresa.

Já foram mais de 100 implementações bem-sucedidas que elevam diariamente os resultados de cada negócio. 

Para a ABC Empreendimentos, foram implementados processos de pré-vendas para a qualificação de leads com campos obrigatórios para avanço no funil.

Além disso, o CRM gerenciava a distribuição de leads entre os times de cada produto. Como resultado, garantimos a gestão de mais de 1,5 mil novas oportunidades por mês. Isso gerou R$ 50 milhões de receita em seis meses.

No Colégio Movhi, introduzimos um funil de vendas com etapas claras. Também adotamos um playbook bem estruturado para que a equipe de matrículas fizesse um ótimo follow-up e gerenciasse a alta demanda. Com isso, conquistamos o recorde de novas matrículas nos últimos cinco anos da escola.

A Elévon também foi responsável pela implementação do CRM com funil de vendas integrado ao RD Station Marketing para a OnYou. Com base na qualificação do lead, a automação do RD Marketing cria um negócio em etapas diferentes do funil. Desse modo, facilita a priorização de atendimento para o time de pré-vendas.

Já no caso da clínica Dr. Dentista, elaboramos um funil de vendas para a gestão de tratamentos de ortodontia e implantes. Além do funil, foi criado um playbook altamente detalhado, com as atividades de cada etapa. O playbook incluiu scripts para cada interação com o paciente.

Gostou? Conte também com a nossa experiência para implementar RD CRM e transformar o seu time em um campeão de vendas! 

Requisitos para implementar RD CRM

Implementar RD CRM requer a consideração de:

• aspectos técnicos;
• infraestrutura;
• integração com outras ferramentas;
• e o papel fundamental da equipe responsável pela implementação. 

Além disso, o treinamento dos usuários é essencial para garantir a utilização eficiente da ferramenta. 

Abaixo, vamos explorar cada um desses requisitos em detalhes.

Pré-requisitos técnicos para implementar RD CRM

Como pré-requisito para a implementação do RD CRM, é necessário criar uma conta de RD Station CRM. 

Ademais, verifique a compatibilidade do RD CRM com os sistemas operacionais utilizados pela sua empresa. Esses aspectos são fundamentais para garantir a funcionalidade e a eficiência do RD CRM em sua operação.

Recursos necessários para o processo de implementação

A implementação do RD CRM também requer recursos adequados para o sucesso do projeto. Isso inclui contar com pelo menos uma pessoa responsável pela implementação. 

Também é possível contar com o apoio de uma consultoria especializada. A Elévon, por exemplo, possui expertise em implantação e suporte ao RD CRM.

Além disso, é indicado ter um líder de projeto que seja responsável por:

• coordenar as etapas de implementação;
• monitorar o progresso;
• e garantir a adesão de toda a equipe.

Integração com outras ferramentas de marketing e de vendas

Uma das grandes vantagens do RD CRM é o WhatStation, uma extensão gratuita que permite utilizar as principais funcionalidades do RD CRM no WhatsApp Web. 

Outras ferramentas importantes de marketing e de vendas utilizadas pela empresa também podem ser integradas. Antes da implementação, é importante verificar a compatibilidade e a possibilidade de integração. Veja alguns exemplos:

• plataformas de automação de marketing, como o RD Station;
• sistemas de atendimento ao cliente, como o Zendesk;
• ou até mesmo softwares de gestão empresarial, como o ERP. 

A integração entre essas ferramentas proporciona uma visão completa do cliente, sincronizando dados e otimizando processos.

Para visualizar a lista de integrações nativas e via automatização diretamente na plataforma:

1. Acesse a sua conta no RD Station CRM.

2. Clique em seu nome de usuário, localizado no canto superior direito da página.

3. No menu suspenso que será exibido, clique em Configurações.

4. No grupo Avançado, clique em Integrações.

Passo a passo para configurar o RD CRM na sua empresa

A configuração do RD CRM requer um processo estruturado e bem planejado. Confira agora o passo a passo que preparamos para facilitar a implementação do sistema na sua empresa. 

Preparação para a implementação

Uma preparação adequada é essencial para iniciar a configuração e o uso efetivo do RD CRM, concorda? O primeiro passo é organizar uma reunião de kick-off. Nela, a equipe envolvida no projeto deve alinhar os objetivos, as expectativas e os prazos do processo de implementação.

Também é importante realizar um diagnóstico da situação atual da empresa. Isso envolve identificar as necessidades e os desafios específicos que a implementação do RD CRM precisa resolver. Para isso, avalie:

• os processos existentes;
• as ferramentas utilizadas;
• e os pontos de melhoria para definir as práticas mais eficazes a serem adotadas.

Outro aspecto fundamental é a criação de uma lista de usuários e de papéis no RD CRM. Ela abrange a identificação das pessoas que terão acesso à ferramenta e a definição dos níveis de permissão e responsabilidades de cada usuário. Essa lista ajuda a garantir a segurança dos dados e a distribuição adequada das tarefas dentro da equipe.

Por fim, é necessário criar uma conta de administrador ou de usuário no RD CRM. Siga as orientações fornecidas pela plataforma para criar uma conta e configurar os detalhes iniciais – como o nome da empresa e a personalização do ambiente.

Desenho e validação do funil de vendas

O desenho do funil de vendas no RD CRM envolve a definição de etapas, gatilhos, atividades, campos e outros elementos. Eles ajudam a acompanhar e a otimizar o fluxo de vendas. 

1. Etapas do funil de vendas:

• Defina as etapas do funil de vendas que refletem o processo de conversão de leads em clientes na sua empresa. Inclua etapas como Prospect, Contato Inicial, Proposta, Negociação e Fechamento, por exemplo. 
• Cada etapa representa uma fase específica no ciclo de vendas e permite acompanhar o progresso do lead ao longo do funil. Elas podem ser adaptadas de acordo com as necessidades e as características do seu negócio.

2. Gatilhos e atividades:

• Identifique os gatilhos que indicam a progressão do lead para a próxima etapa do funil de vendas. Esses gatilhos podem ser ações específicas do lead, como solicitar uma proposta ou agendar uma reunião.
• Defina atividades relevantes para cada etapa do funil, como ligações, envio de e-mails, reuniões ou demonstrações de produtos. Essas atividades ajudam a guiar o processo de vendas e a garantir o envolvimento contínuo com os leads.

3. Campos e outros elementos:

• Personalize os campos do RD CRM para capturar as informações relevantes em cada etapa do funil de vendas. Por exemplo, data de contato, valor da proposta, concorrentes envolvidos e outros.
• Utilize também outros elementos do RD CRM, como tags ou categorias. Empregue-os para segmentar os leads e facilitar a análise e o acompanhamento do funil de vendas.
• Para avaliar a eficácia do funil, acompanhe métricas importantes. Entre elas, a taxa de conversão em cada etapa, o tempo médio de negociação e o valor do negócio fechado.

Lembre-se de que o funil de vendas é uma ferramenta poderosa para gerenciar e otimizar as suas estratégias de vendas.

Configuração inicial do RD CRM

A configuração inicial do RD CRM é fundamental para aproveitar ao máximo a ferramenta e adaptá-la às necessidades da sua empresa. Nessa etapa, serão definidas as primeiras personalizações, que vão orientar o uso do sistema. 

Cadastro de motivos de perda, produtos, fontes e equipes

Os cadastros disponíveis no RD CRM são recursos importantes para a gestão de relacionamento com o cliente. Eles possibilitam uma visão mais ampla sobre as informações e a análise precisa dos dados. 

Você pode cadastrar, por exemplo, os motivos de perda de um lead – ou seja, a razão pela qual uma determinada oportunidade foi perdida. Sua inclusão no cadastro do RD CRM possibilita a obtenção de informações valiosas em um relatório de dashboard. Este se torna muito mais abrangente para facilitar a análise dos resultados do seu processo comercial.

Para cadastrar um motivo de perda:

1. Faça login na sua conta.
2. No canto superior direito da página, clique no seu nome de usuário.
3. No menu suspenso, selecione Configurações.
4. Procure pelo grupo Ajustes da sua Conta e clique em Motivos de Perda.
5. Na página de Motivos de Perda, clique no botão Adicionar Motivo de Perda.
6. Insira o nome do novo motivo de perda que você deseja criar, como Preço não Competitivo.
7. Por fim, clique no ícone Salvar para confirmar o cadastro do motivo de perda.

O cadastro de produtos e serviços que a sua empresa oferece segue a mesma lógica: 

1. Faça login na sua conta.
2. No canto superior direito da página, clique no seu nome de usuário.
3. No menu suspenso, selecione Configurações.
4. Procure pelo grupo Ajustes da sua Conta e clique em Produtos e Serviços.
5. Na página de Produtos e Serviços, clique em Adicionar Produto ou Serviço.
6. Preencha os campos obrigatórios, como Nome, Descrição e Preço, com as informações do novo produto ou serviço que deseja cadastrar.
7. Em seguida, confirme o cadastro clicando no ícone Salvar.
8. Verifique se o item cadastrado está marcado como Visível. Isso é importante para que o produto ou serviço possa ser adicionado às Oportunidades. Para isso, localize o campo de Visibilidade. Se a opção estiver verde, significa que o produto está visível e pronto para ser utilizado.

Da mesma forma, você pode cadastrar Fontes e Campanhas no RD Station CRM. Essa funcionalidade tem como objetivo principal auxiliar na análise de retorno de cada ação de marketing. Ela oportuniza identificar quais fontes ou campanhas estão gerando os melhores resultados. Veja como fazer:

1. Acesse a sua conta.
2. Clique em seu nome de usuário no canto superior direito da página.
3. No menu suspenso, selecione Configurações.
4. No grupo Ajustes da sua Conta, clique em Fontes e Campanhas.
5. Na próxima tela, clique em Adicionar Fonte.
6. Insira o nome da Fonte e clique no botão Salvar.

Para adicionar Campanhas, basta selecionar a aba correspondente na tela que aparece depois do quarto passo e repetir as etapas finais. 

O cadastro de Equipes está disponível apenas para quem possui os planos Basic e Pro. O passo a passo também é fácil:

1. Acesse a sua conta.
2. Clique em seu nome de usuário no canto superior direito da página.
3. No menu suspenso, clique em Configurações.
4. No grupo Seu Time, clique em Convites, Usuários e Equipe.
5. Clique na aba Equipes.
6. Em seguida, no botão Adicionar Equipe.
7. Insira um nome para a equipe que está sendo criada.
8. Clique no botão Salvar.

Percebeu como é simples fazer os cadastros para implementar RD CRM de forma completa? Ficou fácil tornar o seu relatório de dashboard muito mais rico?

Dessa forma, é possível obter insights relevantes sobre falhas específicas. Igualmente, pode-se constatar as áreas que precisam de ajustes para conquistar resultados cada vez melhores.

Importação de dados e criação de campos personalizados

Ao implementar RD CRM, você pode importar dados de oportunidades, empresas e contatos. A opção de informações de empresas e contatos é indicada para empresas que ainda não possuem oportunidades cadastradas na plataforma. 

Já a importação das oportunidades é adequada para quem já tem oportunidades cadastradas na plataforma. Nesse caso, além de criar ou atualizar empresas e contatos, são criadas oportunidades para aqueles em fase de negociação. 

Entenda como fazer a importação:

1. Configurações:

• Acesse a sua conta.
• Clique em seu nome de usuário no canto superior direito da página.
• No menu suspenso, clique em Configurações.
• No grupo Avançado, clique em Importar dados.

2. O que deve ser importado:

Selecione a opção Importar Dados Gerais e escolha que tipos de dados serão importados: 

• Somente Empresas e Contatos.
• Oportunidades.

3. Arquivo:

Sua planilha pode estar nos formatos .xls ou .csv. Para fazer o upload do arquivo de importação, basta arrastá-lo até a área destacada ou usar a opção Clique Aqui para selecioná-lo.

Depois de concluir o processo, clique no botão Avançar.

4. Funil de vendas:

Você vai importar oportunidades e utiliza o plano Basic? Então é necessário selecionar para qual funil de vendas e etapa do funil as oportunidades serão enviadas.

Caso sua planilha tenha a coluna Etapa do Funil, oportunidades sem etapa do funil preenchida serão criadas na primeira etapa. E ainda, quando a planilha não possui essa coluna, todas as oportunidades são criadas na primeira etapa do funil selecionado.

5. Mapeamento dos campos:

Você pode combinar as informações da sua planilha com os campos existentes no CRM e os campos personalizados. É importante destacar que o RD CRM possui campos padrão, campos de informações predefinidas e campos personalizados. 

Para criar um campo personalizado:

1. Navegue até Configurações.
2. No grupo Ajustes da sua Conta, clique em Campos Personalizados.
3. Clique no botão Adicionar Campo.
4. Selecione a categoria do campo – Oportunidades, Empresas ou Contatos.
5. No campo Label, insira um nome para o campo.
6. Selecione o tipo de campo.
7. Marque a checkbox referente às preferências do campo.
8. Clique no botão Salvar.

Criação de modelos e automações

Aproveite os modelos disponíveis no RD CRM para automatizar várias atividades essenciais. Por exemplo, criação de tarefas, envio de e-mails, mudanças de etapa e de responsável. 

Você pode configurar um modelo para novas oportunidades. Sempre que uma nova oportunidade de venda for criada, serão automaticamente atribuídas tarefas específicas aos membros da equipe, por exemplo. Essa automação:

• ajuda a reduzir erros humanos;
• economiza um tempo precioso;
• e garante que cada etapa do processo de vendas seja executada de forma consistente. 

Confira o passo a passo:

1. Faça login na sua conta.
2. No painel principal, clique em Automações.
3. Na página de Automações, clique no botão Criar Automação.
4. Escolha o tipo de automação que deseja criar. 
5. Dê um nome significativo para a automação e clique em Criar.
6. No editor de automação, você terá uma série de opções para configurar as suas etapas e ações. Por exemplo, você pode adicionar condições, definir gatilhos, inserir ações de envio de e-mails, criar tarefas e muito mais.
7. Ao terminar de configurar a automação, clique em Salvar para aplicar as alterações.
8. Após salvar, você pode ativar a automação para que ela comece a ser executada de acordo com os gatilhos definidos.

Com a automação de vendas do RD CRM, você fica no controle do seu processo comercial. Assim, torna-o mais ágil, eficiente e capaz de lidar com um volume maior de negócios.

Definição de metas e relatórios

Ao implementar RD CRM, você tem a possibilidade de definir metas e gerar relatórios. Eles servem para acompanhar o desempenho da sua equipe de vendas. Entenda como fazer isso:

1. Acesse a sua conta.
2. No menu principal, clique em Relatórios.
3. Na página de Relatórios, você encontrará as opções disponíveis.
4. Depois, clique em Metas na seção de Relatórios.
5. Configure metas para diferentes períodos, como diárias, semanais, mensais ou personalizadas.
6. Selecione a equipe ou os vendedores para os quais você deseja definir as metas.
7. Escolha as métricas de desempenho que você deseja acompanhar, como número de oportunidades, receita gerada, taxas de conversão, entre outras.
8. Defina os valores das metas para cada métrica selecionada.
9. Clique em Salvar para aplicar as metas configuradas.

Com base nas informações disponíveis nesses relatórios, você pode ajustar as suas estratégias. Consegue ainda oferecer suporte adicional aos vendedores e trabalhar com eficácia para alcançar as metas estabelecidas.

Treinamento das equipes e acompanhamento pós-implementação

Capacitar as equipes e monitorar o processo pós-implementação do RD CRM são fatores essenciais. Eles asseguram a efetividade e o sucesso da adoção da plataforma. 

Ao fornecer treinamentos adequados, você prepara os membros da equipe para utilizar todas as funcionalidades do RD CRM eficiente e produtivamente. Eles aprendem desde a compreensão das ferramentas básicas até o domínio de recursos avançados para otimizar os processos internos.

Além disso, é importante estabelecer um acompanhamento contínuo após a implementação do RD CRM. Esse acompanhamento pode prever:

• a realização de reuniões periódicas;
• as sessões de feedback;
• e a análise de indicadores de desempenho para identificar as áreas de melhoria.

Com isso, você proporciona um ambiente de aprendizado contínuo. Igualmente, permite que as equipes se adaptem melhor à plataforma, solucionem dúvidas e aproveitem ao máximo os recursos disponíveis. 

Importância de seguir o passo a passo para uma implementação bem-sucedida

Ao seguir o processo de implementação cuidadosamente, você constrói uma base sólida para o uso efetivo do RD CRM. Cada etapa do processo foi projetada para que todas as configurações e integrações necessárias sejam realizadas corretamente. Dessa forma, evitam-se problemas e dificuldades futuras.

Além disso, seguir o passo a passo permite que você aproveite ao máximo recursos e funcionalidades do RD CRM. Isso maximiza a eficiência operacional e melhora a gestão de vendas. 

Respeitando o processo recomendado, todos os usuários são adequadamente treinados e se familiarizam com a plataforma. Tal medida facilita a adoção e a integração completa do RD CRM em sua rotina diária de trabalho.

Por que escolher a Elévon para implementar RD CRM?

Como você viu ao longo deste artigo, os passos para implementar RD CRM são relativamente simples. Contudo, exigem certo conhecimento sobre o sistema, além de bastante atenção e cuidado para completar o processo. 

Por essa razão, contar com uma equipe de especialistas para o sucesso da operação é muito importante. 

A Elévon é uma agência devidamente capacitada e experiente para implementar RD CRM. Contempla desde as reuniões iniciais para entender as necessidades do negócio até a integração de ferramentas importantes para a rotina de trabalho. 

Conte com a nossa expertise e maximize os seus resultados. Pronto para impulsionar a sua estratégia de marketing com o RD CRM? Saiba como podemos te ajudar!